Что не так с большинством ICO и что Вы можете с этим сделать
Если Вы занимаетесь исследованием криптоиндустрии какое-то время, то многие ICO могут заставить вас «стонать», так как большинство из них не представляют ценности с инвестиционной точки зрения.
Во всяком случае, мы часто следим за сайтами новых ICO, и чаще всего они закрываются, не принеся прибыли инвесторам.
В 2022-2023 году ICO стали появляться реже. На момент обновления статьи (февраль 2023 года) на рынке представлено не так много ICO. Средняя оценка пользователей также не вызывает доверия:
Почему большинство ICO неудачны?
Некоторые ICO, представляя себя, говорят: «Просто идея», «Просто концепция с потенциальными возможностями».
Или, что еще хуже:
«У нас нет никакой цели для актуального проекта или токена, но мы скоро ее придумаем или, может быть, когда-нибудь выпустим потрясающий продукт, цена которого будет в 10 000 раз больше, чем сейчас – успейте вложить средства на этом этапе, вы просто обязаны купить у нас нечто еще не существующее».
Это просто трата времени посетителей подобных сайтов. Понятно, что ни один здравомыслящий человек не станет вкладывать деньги в подобные проекты.
Тем не менее, ICO и токены – это потенциально большой шаг вперед.
В чем минус многих проектов с инвестиционной точки зрения?
ICO созданы для привлечения инвестиций к новым интересным проектам. По сути, это те же стартапы. Но стартапы чаще всего финансируются такими компаниями, как Angel Investors и Venture Capitalist. Если есть одна вещь, которая их (особенно VC) отличает, - это должная осмотрительность.
Такие крупные инвесторы задают довольно простые вопросы:
- Финансировалась ли эта компания ранее другим фондом венчурного капитала или другой компанией с громким именем?
- Представляет ли компания свою полную финансовую отчетность?
- Дает ли компания информацию о своих расходах?
- Сколько компания тратит в месяц (какова их скорость горения)?
- Представляет ли компания финансовые прогнозы / прогнозы роста и / или прогнозы прибыли и роста?
- Имеет ли компания преимущества среди своих конкурентов (если таковые имеются)?
- Имеет ли компания солидные стратегические партнерские соглашения?
- Имеет ли компания патенты?
- Выпускала ли компания ранее какой-либо реальный капитал (не токены или монеты), а реальные акции?
- Имеет ли компания товарные знаки?
- Представляет ли компания план продаж / маркетинговый план / каким-либо образом переходит к рыночной стратегии?
Проанализировав более 1500 существующих ICO, мы пришли к выводу, что ответ на большинство из этих вопросов найти или довольно сложно, или его нет в открытом доступе, или его просто нет.
Другими словами, скорее всего вы не сможете самостоятельно провести проверку интересующего вас проекта для ответа на вопрос: «Стоит ли вкладывать сюда деньги?», так как информация может быть просто скрыта для рядового пользователя.
Закрытая информация – это как раз главный минус многих ICO.
Вы говорите мне, что я инвестирую в «просто идею»!
В настоящее время большинство ICO представляют «Просто концепцию с потенциальными возможностями». Имеется ввиду, что они «просто представляют идею».
Это выглядит смешно для реальных инвесторов: даже если они и вкладывают деньги в идею, они все равно рассчитывают на то, что идея сработает и принесет прибыль.
Это выглядит как игра:
«Давайте дадим этой компании 20+ миллионов долларов и посмотрим, смогут ли они довести до завершения свой проект?»
- это сработает для крупных инвесторов, которым скучно, но не для обычного пользователя, на которого и рассчитано большинство ICO.
Нам любопытно: знают ли большинство инвесторов о том, что идеи БЕСПЛАТНЫ?
Если вы планируете вложить средства в какой-то проект, убедитесь, что Вы знаете о том, что:
- Идеи бесплатны;
- Придумать новую идею довольно просто;
- Идеи просто приходят где-то в нужное время в нужный момент
- Идеи стоят «0», как в ZERO, ничего!
- Ваш ум дает вам идеи бесплатно!
Но многие думают, что если у них отличные идеи, то они смогут построить на них многомиллиардную компанию. Ведь Facebook, Twitter и Google были отличными идеями, не так ли?
Да, это люди в чем-то правы. У основателей, например, Twitter и Google была отличная идея, но после этого они не придавались мечтам – они реально начали работать и претворять свои идеи в жизнь.
Они пробовали, пытались, повторяли, терпели неудачи и снова пробовали. Потерпев неудачу, они не бросали свои идем, а находили другие пути. Так они смогли чего-то добиться, работая над своими проектами 80+ часов в неделю.
Приведем в пример Facebook: есть мнение, что идея принадлежала не Марку Цукербергу, а близнецам Уинклвосс. Тогда сеть носила бы название не Facebook, а, например, WinkleVoss Book. Но развил идею и сделал ее реальностью именно Цукерберг. Значит, главное все же работа, а не идея?
Есть сервисы, предоставляющие готовые идеи бесплатно
Сегодня существует множество сервисов, предлагающих множество идей бесплатно. Это не значит, что идеи плохие или не будут работать, просто компании не смогут сами их реализовать.
Это связано с тем, что каждая хорошая идея нуждается в лидере (или лидерах), которые живут и дышат этой идеей 24/7! Вокруг сильного лидера строятся отличная команда, которая приведет идею к реальному воплощению.
Может запустить другую модель вместо ICO?
Как мы уже выяснили, многие ICO предлагают инвестировать в них, так как они представляют собой «просто идею» или хуже: просто «концепцию с потенциальными возможностями».
На наш взгляд: если вы попросите людей вкладывать свои деньги в ваш проект, то вам лучше показать им, что вы действительно можете создать что-то качественное, прежде чем просить инвестировать в свой бизнес.
То есть здесь будет работать модель, в которой мы фактически покупаем услугу или продукт: что-то, что уже работает, а не недельную демо-версию.
Может сообщество должно установить рамки или стандарты касающиеся того, как должен выглядеть идеальный ICO?
Существует понятие IPCO – это первое публичное предложение монет. Во время IPCO компания предлагает свой продукт / услугу общественности по сниженной цене, предоставляя токены, которые обещают будущие преимущества для владельцев.
Как модель IPCO будет работать?
Например, в качестве продукта, выведенного на IPCO, будет выступать программное обеспечение для Сервиса Х.
Тогда Вы покупаете подписку на Сервис X и получаете «бесплатные токены». Эти токены могут впоследствии использоваться в качестве:
- Продления подписки
- Получения дивидендов от прибыли Сервиса Х
- Вы можете продать эти токены на бирже людям, которые захотят получить подписку на Сервис Х
- Вы можете торговать ими для получения спекулятивной прибыли.
Помимо программного обеспечения на IPCO может быть вынесен продукт, услуга или что-то еще, что фактически повышает его ценность для людей, прежде чем они захотят вложить деньги в проект и купить токен.
Чем IPCO отличается от ICO?
В отличие от ICO, при IPCO вы покупаете готовый продукт или услугу, а не «просто идею» или «просто концепцию с потенциалом» или «токен / монету, которая может расти в будущем».
В отличие от ICO, токены являются дополнением к подписке, а не наоборот.
Поэтому продукт должен приносить пользу своим пользователям / подписчикам с даты запуска IPCO.
В отличие от многих ICO, в IPCO токены должны использоваться для продукта или в самой системе проекта. Многие немного устали от монет, которые не имеет никакого отношения к самому продукту / услуге.
Bitcoin и Litecoin и многие другие представляют ценность, будучи цифровой валютой. Если есть замечательная новая технология, которая лучше, чем эти монеты, то они должны иметь равнозначную ценность.
Сейчас и так достаточно одинаковых проектов и монет близнецов, сообществу нужны связанные с Blockchain продукты.
В отличие от ICO, цель и ценность предложения токена должны быть четко определены. Это еще одна проблема нынешних ICO.
Вы должны изучить весь документ, прежде чем ценностное предложение токена становится ясным.
В идеале хотелось бы, чтобы ICO придумывали бы креативные модели, чтобы создать самоценность токенов для их владельцев.
Многие ответят: «Есть хорошие ICO, у которых есть рабочий продукт», или говорят, что они выпустят рабочий продукт. Некоторые из них, возможно, уже попали в IPCO.
Мы очень рады узнать об этих ICO, но хотелось бы видеть больше таких проектов. Вот почему предлагается модель IPCO.
Цель появления IPCO в том, что довольно сложно найти такой проект, у которого уже есть реальный рабочий продукт. Еще сложнее найти такой ICO, который реально может изменить мир в будущем, принести реальную пользу обществу.
Чем IPCO отличается от Crowdfunding продукта или услуги?
В отличие от продукта, который вы покупаете на сайтах Crowdfunding (например, kickstarter.com) для IPCO, вы должны:
- Получить (ранний) доступ к продукту напрямую. В большинстве случаев это не относится к продуктам, которые вы покупаете на сайтах crowdfunding.
- Получить токены, которые дадут вам будущие преимущества в проекте.
Допустим, Компания X просит людей инвестировать в первую версию своего продукта / услуги, но не дает им ничего другого взамен. В этом случае Вы вряд ли дадите деньги этому проекту. Но если Компания X просит вас о доверии, и дает вам первую версию продукта или услуги, то почему бы не инвестировать в этот проект?
Потенциальная прибыль и возможность публичной торговли токенами Вашей компании
До изобретения токена это никогда не было бы возможным: токены позволяют торговать чем угодно.
Токены позволяют рынку определять ценность вашего продукта, при этом рынок всегда прав, так как там находятся реальные люди, заинтересованные или нет в вашем продукте.
Больше стандартов IPCO, которые сделают меня счастливым
В ходе мозгового штурма было придумано еще несколько стандартов, которые улучшили бы нынешние ICO.
Реальный продукт IPCO, который вы покупаете, может быть улучшен. Поскольку это «Первоначальное предложение продукта», основное внимание должно быть сосредоточено на «Первоначальном», поэтому «дорожная карта» всегда должна быть доступна для предложений IPCO.
При этом компании должны взять на себя обязательства по расширению своего продукта на основе этой дорожной карты на определенный период времени.
Инициатор IPCO должен предложить пробную версию продукта, поэтому потенциальные покупатели на этапе IPCO могут принять решение, основанное на фактах о том, хотят ли они покупать продукт или нет.
Это имеет смысл. Почему вы принуждаете людей покупать какой-то продукт, если они даже не могут испытать его пробную версию?
Токены, данные в IPCO, должны приносить будущие выгоды самому продукту.
Помимо идей, представленных в этой статье, IPCO должна предлагать больше для своих подписчиков. Вот некоторые возможные идеи:
- Доступ к особенностям продукта
- Скидки на дополнительные услуги
- Право голоса, связанные с разработкой продукта (элементы в дорожной карте)
Как развивать ICO дальше?
Несмотря на все предложения, которые были озвучены в данной статье, хочется надеяться, что больше людей захотят поделиться своим видением «лучшей модели ICO».
Например, одним из важных минусов существующих ICO мы назвали отсутствие информации. Хорошо бы это исправить: если вы даете компании свои деньги, вы должны знать, что они будут с ними делать.
Вам не обязательно знать все подробности, но есть компании, которые говорят, что потратили 10% инвестиций на маркетинговый план. Это смешно: если ICO компании XX соберет 8 миллионов долларов США, то они действительно собираются потратить 800 тысяч долларов на маркетинговый план? Даже если они нанимают такую крупную компанию, как Ogilvy для разработки маркетингового плана, они потратят меньше.
Нам просто нужно больше прозрачности, вот и все.
Мы просим вас поделиться своим видением идеальной модели ICO в комментариях к этой статье – возможно, так мы сможем улучшить продвижение реально значимых проектов!
Сейчас смотрят
