Nansen ai: Обзор сервиса для крипто ончейн аналитики

Если вы устали смотреть на сухие графики и хотите идти по стопам лучших инвесторов, то Nansen поможет лучше понять крипторынок дикого запада.

Nansen – это аналитическая платформа для мониторинга блокчейн-данных. Она помогает вам находить перспективные криптовалюты (крипто-драгоценности) и в реальном времени отслеживать действия самых прибыльных игроков рынка.

Проще говоря, Nansen – это ваш персональный крипто-ChatGPT и радар для поиска сделок китов. Эпидемия ИИ-чатов достигла всех сфер и крипта здесь не исключение.

Давайте кратко взглянем на возможности Nansen для аналитики:

1. Слежка за Умными деньгами. Nansen помечает кошельки с историей прибыльных сделок. Вы видите, что прямо сейчас эти инвесторы покупают или продают.
2. Поиск скрытых накоплений. Nansen помогают заметить, как крупные игроки (киты) тихонько копят определенный токен еще ДО резкого роста его цены.
3. Анализ потоков капитала. Сервис показывает, как деньги перемещаются между биржами и кошельками. Это помогает понять общий настрой рынка.
4. AI-ассистент. Это как крипто-ChatGPT - вы можете задавать вопросы о токенах и мгновенно получать аналитические сводки.

К примеру, мы спросили в AI-чате:

"Какие сектора доминируют в портфелях «умных денег»?

Ответ:

Давайте посмотрим, как анализировать ончейн данные крипто рынка на живом примере. Напомним, что ончейн-аналитика - это анализ данных, напрямую полученных из блокчейна (транзакций, активностей смарт-контрактов).

Как анализировать токены?

Анализ начнем с главной, для этого включим Token Screener.

Здесь можно быстро смотреть разницу между покупками и продажами токенов на децентрализованных биржах. А так же объемы и ликвидность.

Здесь так же можно быстро отслеживать действия смарт-кошельков - тех, которые имеют прибыльную историю на дистанции. Их состав постоянно меняется: если кошелек начинает себя плохо вести и сливает средства, его исключают из списка Smart Money.

Переключившись на Smart Money справа вверху, вы увидите действия трейдеров. Здесь вы видите Сеть, Токен, Изменение за 24 часа, капитализация – но это и так есть на всех агрегаторах курсов.

Но, помимо этого, тут есть:

• Traders – это кол-во уникальных кошельков, торгующих токеном.
• Пример: GOYIM - 47.68K трейдеров при росте цены 5423% - это ажиотаж.
• Зачем? Отличает хайп от манипуляции. Мало трейдеров + рост - это риск.

Как ликвидность двигает цену?

• Liquidity (ликвидность) – показывает деньги в пулах для мгновенной покупки/продажи.
• Пример: BLOXX - ликвидность $10.45K при объеме $36.47K, значит при ордере на $5K цена сильно сдвинется.
• Зачем? Низкая ликвидность = высокий риск проскальзывания.

Отток средств из токенов:

• Outflows (отток) – показывает сколько Smart Money вывело из токена.
• Пример: META - отток $0, а Net Flows +$45.59K - значит умные деньги только покупают, не продают.
• Зачем? Ранний сигнал к выходу, если крупные игроки начинают продавать.

И, наконец крипто-потоки:

• Net Flows (чистый поток) - баланс входа/выхода Smart Money (Inflows − Outflows).
• Пример: GOYIM - Net Flows +$12.46K при Inflows $30.07K - значит приток новых умных денег есть, но часть уже фиксирует прибыль.
• Зачем? Главный сигнал: положительный Net Flows, значит Smart Money активно покупают. Отрицательный – идут медведи.

Nansen бесплатен?

Важно понимать, что в бесплатной версии доступна для анализа только сеть Solana. Pro версия стоит $49 в месяц. Тут каждый решает нужно ли ему расширенная аналитика самостоятельно.

Перейдем к анализу кошельков.

Как анализировать смарт-кошельки?

Отдельно заострим внимание на разделе Smart Money.

Smart Money предоставляет агрегированные данные по кошелькам институциональных и успешных трейдеров. Можно анализировать их прибыль, активы и поведение за разные периоды.

Во вкладке Trades видны текущие сделки этих участников. Если кликнуть – они будут на графике, и это помогает выявлять кошельки с наивысшей эффективностью.

Здесь так же есть интересные фильтры. Например, установите фильтр больше 20 млн маркеткапа, и вам покажут монеты, которые откупали больше всего за последние 30 дней. Лидирует, например, Hyperliquid, на втором месте – Solana, затем Syrup, Morpho и др. токены.

Сортируйте данные за 30 или 7 дней, чтобы видеть последние передвижения средств.

Здесь мы можем фильтровать по секторам и монетам (например, только AI-агенты и AIM).

В этом секторе нет аккумуляции - только продажи, в основном от GRIFFAIN. Кнопка Фильтр предлагает опции по цене, ликвидности, смарт-кошелькам, маркеткапу, FDV, объемам, inflow/outflow.

И также мы ставим фильтры от 100 000 $, и сразу получаем список монет, которые больше всего купили Smart Money-кошельки за последние 30 дней.

Как использовать списки наблюдения?

Отдельно на платформе есть кнопки Watchlist и кастомного отображения, где можно настроить экран, как нам будет удобно, заранее вставив нужные фильтры, а их здесь огромное количество по различным категориям: по продажам, по холдерам, по покупателям, по транзакциям, по outflow, inflow.

Соответственно, находить нужные нам кошельки можно намного быстрее!

Дашборд профитных кошельков

Под скринером - дашборд Nansen с самыми профитными кошельками Solana (по умолчанию за 7 дней). Фильтры по категориям и датам.

Если их открыть, то первый кошелек заработал на FARTCOIN, второй - тоже на FARTCOIN, Popcat, Useless и 8% на BONK.

Далее: переходим на график, анализируем точки входа. Если подходят - добавляем в алерты Telegram-ботов

Метрика Token Netflow

Справа от профитных кошельков мы видим метрику Token Netflow. Это чистый поток токенов между биржами и кошельками. В нашем случае за последние 24 часа самый большой флоу монет был у CBBTC, LBTC и др..

Еще ниже – метрики стейблкоинов.

Потоки стейблов

В самой нижней части страницы вкладки Home мы можем заметить метрику потоков стейблов на биржу и из биржи.

Голубые столбцы - это притоки, которые говорят о том, что происходят заводы стейблов для возможной покупки монет. А зеленые – оттоки. Они дают нам понимание про выводы капитала в нечейн-кошельки. Желтая линия в зависимости от роста или падения показывает баланс стейблов на биржах и как он меняется.

AI Signals

Теперь давайте перейдем во вкладку AI Signals. Это, по сути, второй on-chain сканер от Nansen - трейдерский радар. В нем вы можете видеть огромное количество inflow и outflow токенов из CEX и DEX, также находить закупы с новых кошельков.

Система позволяет гибко настроить в Telegram уведомления по фильтрам сетей, категорий, кошельков, NFT, а также потоков средств.

Token God Mode

Теперь мы хотим перейти к самой жирной фиче, которая есть у Nansen, и это Token God Mode. Для того, чтобы в него перейти, нужно нажать на любой токен, к примеру, пусть это будет Virtual.

Вы увидите здесь огромное количество метрик. Здесь и фундаментальные данные, потоки/оттоки с бирж (за сутки - 1,21K кошельков на $1,8M), топ-PNL трейдеры, фонды, маркетмейкеры (их перформанс и холдинги), киты и новые кошельки.

Также здесь есть метрика и все кошельки топ PNL-трейдеров по данной монете, и можно посмотреть, какие здесь фонды-участники, маркетмейкеры, как они перформили и какие токены они удерживают.

Также можно отслеживать действия отдельных кошельков, если нажать на их график. Например, маркетмейкера Wintermute: видеть точки входа, покупки и продажи, переводы.

Это позволяет анализировать стратегии - например, как некоторые кошельки покупают на пиках, продают с прибылью и снова накапливают токены.

Пример с Moo Deng

Рассмотрим Token God Mode на токене Moo Deng. Статистика за 7 дней: SmartMoney в минусе, отток холдеров ~50%, приток с бирж +2.6 млн на 184 кошелька.

Топ-77 PNL-трейдеров в минусе на 1.5 млн $, киты (скупавшие ниже) в профите, новые кошельки +9 млн $.

Видны  так же активные покупатели/продавцы, фильтры по времени (2-4 ч, сутки, 7 дней), DEX-трейды, переводы, DCA-ордера.

Вкладка Токены и тренды

Во вкладке Токены представлен расширенный скринер с более широкими возможностями фильтрации по сравнению с главной страницей.

В разделе Тренды от Nansen отображается популярность монет за разные периоды. Например, наибольшую активность демонстрировали Solana, LaunchCoin, Candle и др..

Также показана популярность токенов среди различных групп пользователей Nansen:

• Бесплатные пользователи чаще интересовались Fartcoin и Virtual.
• Профессионалы (платные подписки) фокусировались на LaunchCoin, Candle, TIBBIR.
• Пионеры также следили за LaunchCoin, а также за Fitcoin - это трендовый токен, показавший недавний рост.

Этот раздел отражает общий интерес и настроения (сентимент) среди разных сегментов инвесторов, ищущих, в частности, мем-токены.

Как анализировать блокчейны?

Переходим во вкладку Блокчейны. Она показывает активность адресов в разных сетях.

Безусловным лидером по активности давно является Solana из-за высокой активности мем-трейдеров и мем-циклов, и это подтверждается количеством транзакций и комиссий.

За ней следуют Tron (где, однако, сектор мем-токенов не активен) и Ethereum, который также демонстрирует высокие комиссии.

При анализе изменений активности среди ключевых блокчейнов (Base, Solana, Ethereum, BNB Chain) видно, что Solana показывает наилучшие результаты!

Теперь рассмотрим недостатки.

В чем недостатки платформы?

Подписка Nansen стоит 588 $ в год, и это недоступно для рядовых трейдеров - только для институционалов. Все эти функции доступны в бесплатных инструментах вроде Arkham, Dune и т.д.

К другому недостатку отнесем сложность отмены подписки.

Кроме того, как и любая платформа, основанная на данных, Nansen может страдать от задержек в обновлении информации или неточностей в отслеживании кошельков, и это может привести к упущенным возможностям или ошибочным решениям. Пользователи должны всегда перепроверять сигналы и не полагаться слепо на данные, особенно в быстро меняющемся крипторынке.

Итоги

Nansen AI - премиум-аналитическая платформа для блокчейна, специализирующаяся на отслеживании умных денег (Smart Money) и анализе движения капитала в реальном времени. Проект привлек 88 млн $ от Andreessen Horowitz и Coinbase Ventures - это делает его одним из ведущих инструментов для профессиональных on-chain аналитиков.

Nansen - это не плохой инструмент для on-chain аналитика, но платная подписка все портит.

Использовать Nansen или выбрать себе другой криптосервис из рейтинга - решать как всегда, вам. Удачного трейдинга! Ваш редактор - Максим Анисимов для сайта bytwork.com.

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет. Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.